Etant Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant à Paris, voici une brève description de mon cabinet et une explication de la méhode employée.
Nous proposons du conseil en gestion de patrimoine personnel, mais aussi en gestion de trésorerie d'entreprise.
Depuis sa création, notre structure est indépendante et n'est donc liée à aucun réseau (bancaire ou assurance). Cela nous permet d'évaluer l'ensemble des produits et placements financiers du marché (Contrats d'Assurance Aie, PEA, Compte Titres, FCPI, FIP ISF, produits structurés); et de sélectionner les plus adaptés à nos clients.
Conseil en gestion de patrimoine:
- Compte titres / PEA
- Assurance Vie
- Réduction d'impôts IR/ISF
- Produits structurés dédiés
Un process en 3 phases:
- A votre écoute et dans le plus strict respect de la confidentialité, aborder avec vous les aspects financiers, mais aussi sociaux et familiaux, lors d'un audit patrimonial complet.
- Des outils et des logiciels performants associés à notre compétence permettent d'obtenir une photographie de la composition de votre patrimoine. Cette synthèse détermine les points clés de votre "environnement financier", ses capacités et ses contraintes.
- après analyse et en réponse à vos besoins, des solutions pertinentes vous sont proposées: investissements - placements financiers.
Adrien Lucisano
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